復華日本龍頭00949掌握4大主題 6/12開募自立晚報 (2024-05-16 18:21:51)

【記者柯安聰台北報導】睽違近8年再有日股ETF募集,復華投信表示,日股邁向新格局,布局策略也要同步升級,復華日本護城河優勢龍頭企業ETF(復華日本龍頭,00949),是國內首檔聚焦產業龍頭的日股ETF,成分股篩選採納巴菲特「護城河優勢」投資哲學,從4大熱門投資主題精挑30檔價值好股,成為掌握日股多頭新篇章的布局首選,預計6月12日募集。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚(圖左)指出,00949追蹤指數為「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」,是從東證掛牌2100多檔股票中,以市值、流動性、FactSet的RBICS產業分類資料庫及計算權重層層篩選,同時需通過「日本以外的海外營收占該公司總營收比重超過25%、海外客戶數量占該公司總客戶數量超過50%」2項全球競爭力指標,以彰顯入選的成分股在市場上具有絕對的品牌及產業競爭優勢。



劉昌祚表示,成分股涵蓋巴菲特近年積極加碼的5大商社、重返榮耀的半導體、具全球競爭優勢的製造業龍頭及內需消費等,目前日股最具投資吸引力的投資主題。根據彭博資訊統計,NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業報酬指數近5年累積報酬達151%,表現優於日經225、東證報酬指數的102%、88%,年化報酬率約20%,也優於後兩者的近15%、13%,報酬風險比1.1亦高於後兩者的0.8。

根據ICE資料顯示,目前「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」前10大成分股包括全球第1大車企豐田汽車、電子及影音娛樂巨擘索尼、全球第3大半導體設備廠東京威力科創、日本第1大商社三菱商事、日本第1大綜合電機製造商日立、全球遊戲業3大巨頭之一任天堂、日本第1大人力資源公司瑞可利、日本第2大商社三井、亞洲第1大服裝公司迅銷(Uniqlo母公司)、日本第1大製藥公司武田製藥,今年來股價表現多優於日股大盤。

日股此波多頭自去(2023)年第2季起漲,今年以來多頭漲勢延續。復華投信新金融商品部副總廖崇文(圖右)表示,以東證為例,目前本益比約16.5倍遠低於1989年泡沫時期60-70倍,股價淨值比也明顯低於歐、美、台股,由於日股長期被低估,預期隨經濟脫胎換骨、政策利多發力,將引入新動能活水,使日股仍有高點及亮點投資機會可期。

廖崇文進一步指出,弱勢日圓挹注出口競爭力,提升龍頭企業獲利,薪資成長年增率、消費者物價指數創下2000年以來新高,加以觀光客爆買,帶動旅遊及內需消費有感復甦。政策面東證60年大改革,2026年股價淨值比(P/B)持續低於1公司,將面臨退市風險,將促進日企轉骨,並提高企業增發股利與回購股票意願,帶動股價表現。

此外,日本亦是中美科技戰下的地緣政治受益者,帶動日本半導體復興,並投入設備及股市投資;加以日本個人儲蓄帳戶(NISA)新制上路大幅提升免稅額度及免稅期間,推估日本國人目前持有現金餘額逾1000兆日圓,若10%投入股市,將增添百兆資金活水。(自立電子報2024/5/16)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。