匯豐研究發表報告，料康哲藥業(00867.HK)儘管較去年下半年改善，惟今年上半年將會消化帶量採購的影響，亦認為長期創新藥的增長將不受新藥推出及業務發展影響。該行將公司目標價由8.5元降至7.7元，認為現時估值合理，維持「持有」評級。該行稱，如果有更清晰跡象顯示其創新業銷售增加抵銷帶量採購影響，則會對該股有更正面看法。
報告預期康哲藥業今年上半年收入及純利將按年分別跌21%及57%，至各36億元人民幣(下同)及8億元，主因是帶量採購的影響及去年同期的高基數。撇除一次性減值調整的影響後，預期收入及純利較去年下半年有所恢復，料較去年下半年增長6%及9%。
該行下調康哲2024年至2026年各年收入預測介乎1%至2%，至各78.63億元、89.89億元及107.59億元，同時減低純利預測1%至2%，至各17.24億元、19.26億元及29.2億元。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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