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台股7月下跌3.6%,台灣股票型基金規模也受影響,由歷史高點的5627億元,縮水359億元,單月減幅6.39%,居境內基金各類型之冠,不過,部分績效較佳及高股息主題標的基金,還是能逆勢吸金。
據統計,7月基金規模逆勢增加的前十名,都處於淨申購狀態,且今年前7月績效皆優於整體台股基金的平均漲幅13.9%,其中,復華復華、復華全方位、富邦等3檔基金績效還逾3成。
另外,聚焦高股息主題的國泰台灣高股息、日盛台灣永續成長股息、統一台灣高息優選等3檔基金,也吸引資金進駐。
復華復華基金經理人呂宏宇表示,第3季起台股波動加大,但基本面仍處正向,預估企業獲利成長動能將延續至2025年,加上美國聯準會降息循環將展開,研判股市長多趨勢未變。
呂宏宇提醒,因應後續行情變化,操作策略將以產業能見度高的大型權值股為核心持股,並降低高評價、高融資個股,避開股市籌碼面調整帶來的震盪風險。類股配置則以AI概念股為主軸,但不單壓更為分散,並增加籌碼較穩定且業績低基期、低評價轉機股與降息受惠標的。
第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies) 合作編製的金融風險情緒訊號,最新訊號顯示,美股展望降低現金水位降至0%,日股則降至3.6%,兩者皆為多頭市場看法,台股調降風險看法至29.9%,為謹慎偏多市場看法。
綜合評估AI市場風險情緒指標及近期市場變化觀察,第一金投信分析,美國市場為多頭市場看法,各項指標均轉為正向,建議投資人可提美股資產配置,參與後市行情機會;日股也見多頭看法,惟短線漲幅較大,可能會有評價修正或類股變動交雜,宜採慎謹慎樂觀應對,日股部位把握多元配置,掌握輪動行情。
至於台股,第一金投信分析,在不同金融商品的的交易量降低,反應市場流動性趨降,股價表現為跌多反彈,長期表現待觀察基本面變化,建議投資人謹慎應對,因應市場區間整理行情。
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