《大行》摩通升郵儲行(01658.HK)評級至「增持」 目標價上調至5.8元阿思達克財經新聞 (2024-10-02 09:54:50)

摩根大通報告指，郵儲銀行(01658.HK)下調儲蓄代理負率，按去年存款組合計算幅度為約16點子，高於外間預期。

該行上調對郵儲行投資評級，由「中性」上調至「增持」，基於有關下調將導致盈利有約18%上升空間，且縣業務有效貸款需求仍然穩固，但郵儲行資本不足。該行料未來的資本注入將支持貸款在明年及後年復甦。該行又指，郵儲行在縣及農村需資的獨特地位，使其面對貸款風險低於其他國有銀行。

該行把郵儲行目標價由4.6元上調至5.8元， 上調對其2025年及2026年純利預測各4%及10%，反映較低營運支出因素。(fc/w)~

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