國泰君安(02611.HK)與海通證券(06837.HK)聯合公布，擬議合併條款，換股比例確定為0.62︰1，即每1股海通邆券A股及H股，可換取0.62股國泰君安A股及H股。另外，按中國監管規定，現金選擇權將向異議股東提供，所有條件達成後，異議股東將有權出售持股，國泰君安A股及H股現金價分別為14.86元人民幣及8.54港元；海通證券A股及H股現金價分別為9.28元人民幣及4.16港元。合併協議須獲股東通過；及上海市國資委、上交所及中國證監會作出批准，方為生效。
同時，國泰君安將按每股15.97元人民幣向直接股東上海國際配售A股，募集資金最高100億人民幣。以增加存續公司的資本金、支持業務發展、補充營運資金、償還債務及支付與擬議合併相關及合併後整合等費用。
國泰君安AH股及海通證券AH股已申請周四(10日)恢復買賣。(de/d)~
阿思達克財經新聞
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