《大行》大華繼顯降聯想集團(00992.HK)目標價至12元 即將到來PC更換周期將推動增長阿思達克財經新聞 (2024-11-18 15:42:51)

大華繼顯發表報告，聯想集團(00992.HK)9月底止第二財季業績相當不俗，受所有部門收入增長穩固推動。未來個人電腦升級周期將在明年3月底止第四財季起提速，公司將成為主要受惠者。在基建設施方案業務集團，預期在人工智能伺服器扮演更大角色前，GP伺服器、儲存及高性能計算業務將支持短期增長，中小企IT基礎設施業務(ESMB)貢獻將推動盈利能力，

該行料即將到來PC更換周期將推動增長，維持對聯想集團「買入」評級，目標價由12.9元降至12元，配合同業平均2025財年預測市盈率14.5倍。

該行上調對公司現財年盈利預測2.6%，以及下財年及後財年盈利預測上調各不足1%，反映個人電腦交付增長加快，更多的基建設施方案業務集團收入，方案服務業務集團收入稍為延後入賬，尤其是支援服務，以及智能設備業務集團與基建設施方案業務集團經營溢利率上升。(fc/da)~

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