《大行》里昂首次覆蓋藥明合聯(02268.HK) 評級「跑贏大市」 目標價44.3元阿思達克財經新聞 (2025-02-28 09:29:53)

里昂發表研報指，藥明合聯(02268.HK)2023年的市場份額為14.5%。據外部機構預測，該公司2022至2030年的全球抗體—藥物複合物(ADC)外包市場收入複合年均增長率預計達到28%。

里昂認為，藥明合聯具備良好的市場份額增長潛力，主要考慮到其「一站式」能力，能實現高於行業平均水平的效率；穩健的歷史業績；不斷擴大的全球製藥市場影響力；以及日益增長的訂單積壓。該行首次覆蓋藥明合聯H股，給予「跑贏大市」評級，目標價定於44.3元。

該行亦預計，藥明合聯2024至2026財年收入增長將分別為85%、40%及32%；每股盈利預測複合年均增長率為34%，該行的預測較市場共識高39%至43%。(js/k)

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