《大行》華泰證券升康諾亞(02162.HK)目標價至91.08元 維持「買入」評級阿思達克財經新聞 (2025-11-06 09:47:49)

華泰證券發表報告指，康諾亞-B(02162.HK)11月4日披露了TSLP/IL-13雙抗CM512治療AD的I期臨床結果。首月三次給藥後，300mg 劑量組12周的EAS-75/90分別為58.3/41.7%，優於安慰劑組的21.4/0%，同時展現出70天的長半衰期，驗證更長給藥周期潛力。該行認為CM512已充分展現成藥性，同時與其他單靶點AD藥物相比顯現了BIC潛力，全球競爭力開始進入驗證期。

報告指，考慮達必妥的短期醫保銷售優勢，調整了司普奇拜單抗的銷售放量節奏的預期，調整公司2025至2027年盈虧預測為虧損6.79億、虧損6.7及虧損2.82億元，同時基於 CM512優異早期數據，上調了其開發成功率，並上調了2027年以後的遠期收入假設，目標價由90.89港元升至91.08港元，維持「買入」評級。(ha/da)~

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