《大行》中銀降貝殼(BEKE.US)目標價至19.54美元 下調每股盈利預測阿思達克財經新聞 (2025-11-13 10:43:02)

中銀國際研究報告指，貝殼(02423.HK)第三季交易總額(GTV)按季跌16.2%，按年持平，錄7,367億元人民幣(下同)，較該行預期低3.9%。期內收入按季跌11.4%，按年升2.1%至230億元，較該行預期高2.4%。收入表現好過交易總額，主要因連接門店的變現率好過預期，以及租賃收入急升45%。

貝殼第三季經調整淨利潤較該行預期高15%，錄得12.9億元，按季跌29%，按年跌27.8%。經調整淨利潤率為5.6%，較該行預期低0.6個百分點。該行將貝殼2025至27年經調整每股盈利預測下調8.8%至12.1%，美股(BEKE.US)目標價由20.76美元降至19.54美元。考慮到存量房業務的長期增長前景，以及公司在新房業務持續的議價能力，維持對其「買入」評級。(ss/j)~

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