AI霸主兩樣情!AMD大漲9%輝達重挫7% 陸行之:輪到它「救T同學」一次?周刊王CTWANT (2024-07-31 15:39:51)


超微第二季獲利意外強勁、第三季展望優於市場預期,執行長蘇姿丰更上修今年AI晶片營收預測。(圖/報系資料照)

[周刊王CTWANT] 美國科技股在30日收盤一片哀嚎,輝達(NVIDIA)重挫7%,台積電ADR也下挫3.42%,但AMD超微因為在盤後公布財報,營收大幅優於市場預期,讓其股價在盤後一度大漲逾9%;分析師陸行之在臉書發文表示,「去年曾經說過一個 NVIDIA 救T同學(台積電),這次看看會不會輪到AMD救T同學一次」。

近期關於AI股價過熱議題持續延燒,輝達30日股價下跌逾7%,7月累積跌幅已高達16%,逼近2022年9月以來最糟糕的單月表現,當時股價下跌20%,

輝達目前市值約為2.55兆美元,但6月18日收盤時高達3.34兆美元,等於6周內市值蒸發約7850億美元,已超過特斯拉市值的6975.73億美元。

市場關注輝達股價陷入困境,除了高點的獲利了結,蘋果人工智慧系統將採用Google設計的雲端晶片,顯示正在尋找非輝達的晶片替代品;大陸成AI高階晶片銷售破口等報導不斷,以及美國總統大選的政局動盪,造成國際與資本市場動向不明確,投資人轉向中小型等其他股,半導體類股漲跌也對輝達股價表現產生影響。

而最主要的還是競爭對手AMD財報亮眼,陸行之表示,AMD最新公布營收指引,預期三季度營收季增10到20%,年增16%,比市場預期好1%,主要是數據中心晶片驅動。AMD公布二季度數據中心晶片營收達28.34億美元,AI GPU季增近50%,通用CPU季增近10%,整體季增21%,年增115%;數據中心營業利潤達7.43億美元,營業利潤率達26.2%。

陸行之表示,科技大廠近期買AI GPU不手軟,但花這麼多錢,短期獲利回收困難。從數據分析來看,AMD確實從輝達手上搶下一點 AI GPU份額,估計其三季度AI GPU份額超過5%,「不知道NVIDIA會不會來個大降價,還是會跟AMD分食市場。」

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