第11款
1.董事會決議日期:114/11/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
神達控股股份有限公司海外第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:暫定以美金4億元(包含超額認購部分)為上限。
5.每張面額:面額暫定為美金20萬元，或如超過美金20萬元，
為美金10萬元之整數倍數。
6.發行價格:暫定按面額之100%發行。
7.發行期間:暫定為5年。
8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司。
11.承銷方式:本公司債將於中華民國境外地區發行，並依當地法令規定及國際市場慣
例辦理對外公開銷售。
12.公司債受託人:The Bank of New York Mellon, London Branch
13.承銷或代銷機構:
國外主辦承銷商：J.P. Morgan Securities plc, UBS AG Hong Kong Branch
國內主辦承銷商：凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:The Bank of New York Mellon, London Branch
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權由董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況
及實際需要全權決定處理之。
18.賣回條件:授權由董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況及實際需要全權
決定處理之。
19.買回條件:授權由董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況及實際需要全權
決定處理之。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長或其指定之人於
實際發行時視市場情況及實際需要全權決定處理之。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定。
22.其他應敘明事項:
本次發行海外無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格
之訂定，以及本計劃所需資金總額、計劃項目、資金預定運用進度及預計可能產生
之效益、募集時間、發行及轉換辦法及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主
管機關修正或因應客觀環境而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長或其指定之
人全權處理之。
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