《大行報告》高盛升翰森製藥(03692.HK)目標價至17.11元 評級「買入」阿思達克財經新聞 (2024-03-27 10:22:01)

高盛發表報告指出，翰森製藥(03692.HK)去年下半年新藥增長強勁，銷售按年增長13%至56億元人民幣，剔除合作收入(主要是葛蘭素史克(GSK.US)就B7H4抗體偶聯藥物(ADC)的預付款)，產品銷售大致持平，而創新藥(約佔去年下半年產品銷售67%)的銷售按年增長31.2%，主要受創新藥「阿美樂(Ameile)」銷售推動。

該行提及，翰森製藥管理層認為今年製藥市場受到的干擾可能較少，目標產品銷售可呈十位數增長，當中70%以上的銷售來自創新藥的特許經營，以及葛蘭素史克額外支付13億元人民幣(用於B7H3 ADC交易)。

此外，該行認為，翰森製藥資產負債表及現金流穩健，派息率由2022年的20%增加至去年的35%。該行將公司今明兩年的盈利預測上調39%及下調0.4%，評級「買入」，目標價由16.86元上調至17.11元。(jl/u)~

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