《大行》富瑞降港鐵(00066.HK)目標價至19元 評級「跑輸大市」阿思達克財經新聞 (2024-07-12 09:53:16)

富瑞發表報告指出，港鐵(00066.HK)交通業務回復正常，加上新商場的開幕，將使公司上半年盈利復甦，但其物業發展項目的預售仍然較弱。而住宅市場的樓價壓力可能會對其物業發展的利潤份額及盈利帶來持續風險。

該行將港鐵2024至2026年的盈利預測下調8%至23%，以反映物業發展項目疲弱及利息成本增加，將其目標價由20元下調至19元。鑑於港鐵下半年派息較多，該行預期中期息維持每股42仙，並認為市場對公司的盈利預測有下行風險，而負債比率上升可能對股息構成持續風險，同時一定程度上削弱經常性收入增長。此外，該行認為在新的資本開支週期下，公司約5%的股息率過高，對其評級為「跑輸大市」。(jl/u)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
相關股票: 00066