《大行》招商證券：特斯拉(TSLA.US)一次性因素拖累業績 AI衍生業務前景仍樂觀阿思達克財經新聞 (2024-07-26 12:10:58)

招商證券發表研究報告指，特斯拉(TSLA.US)第二季純利為14.8億美元，按年下跌45.3%，按季則升30.9%，表現遜於市場預期，主要是受到公司向被解僱的員工支付6.2億美元一次性補償費用所拖累。

招商證券表示，特斯拉的AI衍生業務前景仍然樂觀。在4月降價之後，FSD在北美用戶的使用率明顯上升，資料收集與軟體成熟度加快提升。同時，公司預計FSD將在今年底前獲得歐洲與中國的監管批准，料年內可進入相關市場。另外，人形機械人則預計在2025年初開始量產用於內部工廠，並預計2026年開始大規模量產及對外銷售。

招商證券小幅下調集團2024財年淨利潤預測2%，但維持2025至26年預測，以反映因FSD延遲於中國及歐洲落地，智能駕駛對銷量催化效應相應延後到明年，及對小型車銷量更保守的預期。該行認為，集團是全球AI機械人產業首選股，維持「增持」評級及目標價290美元，預計其股價回調空間有限，建議逢低吸納。(sl/cy)~

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