深圳在港發70億離岸人民幣政府債 首引入低碳城市主題綠債錄超購5.9倍阿思達克財經新聞 (2024-08-12 07:13:52)

深圳市人民政府連續第四年在香港發行離岸人民幣地方政府債券，發行規模為70億元人民幣(下同)，除繼續發行綠色和社會責任債券，更首次引入低碳城市主題綠色和可持續發展債券品種。簿記定價高峰訂單規模達480億元，訂單倍數高達6.9倍，受各類型投資者的關注和參與。

該批債券包括兩年期9億元、三年期27億元、五年期24億元和十年期10億元；其中兩年期為社會責任債券，三年期為低碳城市主題綠色債券，五年期為政府用途債券，十年期為可持續發展債券，定價利率分別為2.15%、2.2%、2.33%和2.5%。是次首度發行十年期債券，創地方政府境外人民幣債券長期限的先河。募集資金將投向高中的建設、地鐵、醫療衛生、教育、基礎設施及老舊小區改造等項目。

中國銀行(03988.HK)(601988.SH)擔任此次債券發行的結算交割行、聯席主承銷商兼聯席賬簿行，並以綠色、社會責任和可持續發展結構顧問身份，協助有關債券獲得香港品質保證局綠色和可持續金融發行前階段的認證。(ta/w)~

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