《大行》麥格理升理想(02015.HK)目標價至98元 次季收入略勝預期阿思達克財經新聞 (2024-08-29 11:33:02)

麥格理發表研報指，理想(02015.HK)今年第二季度收入及毛利率勝於市場及該行預期，主要由於其混合平均售價勝預期，以及低端「L6」及「L7」車型的盈利能力。惟理想的營運開支佔其銷售額的比例仍較高，該行預計相關情況將於今年第三季度進一步正常化。

麥格理表示，對「L6」車型的獲利能力勝預期感到放心，並相信公司今年仍有望維持高於20%的毛利率。該行認為，雖然市場競爭仍異常激烈，但理想在高端電動車市場仍處於有利位置。

另外，由於理想的平均售價表現勝預期，麥格理將其2024及2025財年銷售額預測分別提高3%；由於營運開支得到更好的控制，期內經調整每股盈利改善10%及14%。

綜合上述因素，麥格理將理想H股目標價由90元上調至98元，維持「跑贏大市」評級。(js/u)

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