《大行》美銀證券升理想(02015.HK)目標價至121元 次季業績勝預期阿思達克財經新聞 (2024-08-29 14:37:08)

美銀證券發表研究報告指，理想-W(02015.HK)次季整體毛利率按年跌2.3個百分點至19.5%，按季則降1.1個百分點，略優於該行預期的19.4%；受惠經營開支較低，次季非通用會計準則(Non-GAAP)盈利按季升18%至15億元人民幣，勝於該行預期。

管理層預期，透過提升每店舖的銷售效率、推廣AD Max以促進銷售，以及受惠於汽車以舊換新政策，下半年的銷售將可取得按季增長。管理層指引，第三季交車量為14.5萬至15.5萬輛，收入介乎394億至422億元人民幣，目標是在第四季達到16%的NEV市佔率。公司又指引第三季汽車利潤率為19%，混合毛利率為20%。

該行考慮到最新的指引及對其自由現金流預測，上調2024至26年各年Non-GAAP盈測29%、21%及19%，H股目標價由117元調升至121元，重申「買入」評級。(sl/da)~

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