《大行》星展升恆地(00012.HK)目標價至30.5元 釋放農地價值阿思達克財經新聞 (2024-10-10 10:41:49)

星展發表報告指出,恆地(00012.HK)為本港最多農地儲備的發展商,所持的大部分農地集中於北部都會區,透過將農地轉為住宅或其他用途,公司可以優惠的成本獲取開發土地。政府對北部都會區某些土地的收回,亦能令公司變現其龐大的農地儲備。

該行認為,政府向恆地收回北部都會區約500萬方呎的農地,預料補償逾57億元,相信可為恆地2024年貢獻約31億元的收益。此外,公司預期將於下半年入賬銷售額超過120億元,毛利率合理,近期開發物業收益可獲保障。公司亦正提供一些新的住宅開發項目,如紅磡BAKER CIRCLE DOVER招租,迎合目前強勁的租賃需求。

該行對恆地的目標價由28.15元上調至30.5元,評級「買入」,看好公司正釋放其在北部都會區的農地儲備中的隱藏價值,且擴展租賃組合將改善其經常性收入基礎,提高盈利質量,長期而言可支持公司提高估值。(jl/da)~

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