招銀國際發表研究報告指，預計百度(BIDU.US)第三季核心業務收入大致符合市場預期，而非通用會計準則經營溢利將略優於預期。雖然集團主動調整業務將更多與生成AI相關資料嵌入搜索結果，在短期內對貨幣化造成壓力，但相信調整對集團長期業務發展和貨幣化改善至關重要，並預期廣告收入增長的更高可見度將成為股價的關鍵催化劑。招銀國際預期，百度第三季核心收入為264億元人民幣，較去年同期下降0.5%；預計期內核心廣告收入按年降4.2%，全年收入增長預測下調至負2.1%(原預測負0.9%)。該行又下調全年雲端業務收入增長預測至12%(原預測增14%)，但預期GPU雲端收入的增長將仍是收入增長與利潤擴張的穩健動力。該行將集團目標價由180.5美元下調至164.8美元，維持「買入」評級。(sl/u)~阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com相關股票: 09888,89888
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