遠洋集團(03377.HK)公布，擬重組的範圍涵蓋現有債務工具，包括現有銀團貸款、現有雙邊貸款及現有票據，未償還本金總額約為56.36億美元。重組涉及向範圍內債權人分發重組對價，包括本金總額為22億美元的新債務(包括新貸款及新票據)，及強制可轉換債券及/或新永續證券，本金總額合計相當於所有範圍內債權人的重組程序債權總額減新債務本金總額的結果，即強制可轉換債券及永續權益總額。
待重組生效日期落實後，公司將發行強制可轉換債券及永續權益總額的強制可轉換債券，根據組別A至D組分配比率及各組別債權人的個別選擇於不同組別範圍內債權人內分配。初始發行金額估計約為40.18億美元，最多可轉換73.97億股。強制可轉換債券為不計息，到期日為初始發行日期起24個月。A至D組的強制可轉換債券的最低轉換價介乎1.46至11.14元，較昨日(28日)收市價0.32元溢價介乎約3.56至33.81倍。
公司將於股東特別大會上就配發及發行強制可轉換債券轉換股份尋求股東特別授權，並將申請強制可轉換債券在新交所上市及掛牌。
持有公司約29.59%的主要股東中國人壽(02628.HK)或會於重組中獲發行若干強制可轉換債券。假設公司將於重組中發行本金總額約為40.18億美元的強制可轉換債券，並假設中國人壽實體合共持有本金總額為7.4億美元的現有票據，公司將向中國人壽實體發行最高本金總額約為2,900萬美元的B組強制可轉換債券及最高本金總額約為6.86億美元的C組強制可轉換債券，按最低轉換價可悉數轉換為合共約3.56億新股，相當於擴大後公司股本約2.4%。
假設重組生效日期為今年12月31日，預計重組程序債權的金額將等於62.18億美元。(jl/w)~
阿思達克財經新聞
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