《大行》中金升博通(AVGO.US)評級至「跑贏行業」 目標價上調至220美元阿思達克財經新聞 (2024-12-16 11:32:24)

中金發表報告,稱博通(AVGO.US)第四財季收入按年增長51.2%,符合預期。Non-GAAP淨利潤按年上升44.8%至69.65億美元,略高於預期,主要由於VMware財務整合超預期。考慮到公司作為AI算力及網絡能力全面的稀缺目標,加上AI SAM中期增速超過市場預期,以及AI業務增長性明確。因此,升博通評級至「跑贏行業」,目標價上調34%至220美元。

中金表示,博通AI ASIC技術優勢明顯,客戶獲取順利,收入具清晰度;認為公司的技術優勢帶來高於同行的AI ASIC業務利潤率。基於博通AI SAM預期及新客戶放量,以及對其較高市佔率的判斷們,認為公司2024至2027財年AI收入的複合年均增長率有望超過50%。

中金稱,考慮到博通長期AI業務增速明確,VMware盈利增速較高,分別上調其2025及2026財年每股盈利預測各4%及11%,至分別6.4及7.95美元。(mn/da)~

阿思達克財經新聞
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