科技股漲太多 中租基金:「基礎建設」機遇浮現自立晚報 (2024-06-17 19:40:11)

【記者柯安聰台北報導】AI人工智慧的蓬勃發展,帶動科技股一路狂飆,許多投資人看好AI趨勢,卻擔心高點買進風險,開始將目光轉向近年表現較為落後的基礎建設。日前黃仁勳訪台曾透露正考慮在台設廠,但供電問題將是最大挑戰,AI發展對電力基礎建設的高度依賴可見一斑。

中租基金平台總經理蘇皓毅分享,國際能源總署的數據顯示,處理一次ChatGPT查詢所需要的電力為2.9瓦,而Google搜尋僅需要0.3瓦的電力,相差約10倍之多,高盛更預估,2023年至2030年間,AI人工智慧會導致資料中心用電功耗每年成長約200太瓦(TWh),直至2030年全球AI資料中心對於電力的需求將增長160%,如此驚人的成長幅度,難怪特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)會多次表達他對電力供應的擔憂,甚至預測未來兩年將由「晶片荒」轉變為「電力荒」。



當前電網平均年齡超過40年的美國、歐洲勢必會迎來一波汰舊換新投資潮,加上為實現2050淨零排放目標,全球再生能源發展運動已成當紅議題,全球基礎建設中心(GIH)預估,2021至2040年間,全球基礎建設支出合計上看79兆美元,基礎建設產業可以說是「隱藏黑馬」,建議投資人可以把握政策利多和AI賦能等機遇,透過基礎建設基金,分享產業成長紅利。

蘇皓毅也強調,公用事業中的水電瓦斯及基礎建設是民生基本必需,通常具備政府特許經營權,且使用需求穩定,較少面臨殺價競爭的問題,公司獲利能力相對穩定,通常股利配發也相對大方,過去就相當受投資人喜愛,不過任何投資趨勢都可能面臨短期發展困境而導致市場波動,考量基礎建設投資涵蓋的領域十分廣泛,除了傳統鐵路、公路、橋樑、機場,還橫跨電網、再生能源、智慧城市、5G建設等,涉及的政策與技術相對複雜,對於一般投資人而言投資難度較高,以共同基金介入直接交由專業研究團隊與基金經理操盤,掌握產業趨勢和風險控管,會比投資單一個股更為穩妥。(自立電子報2024/6/17)
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