第11款
1.董事會決議日期:113/07/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
福邦證券股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總面額上限為新台幣伍億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於
面額之100%為限
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:全數採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:國泰世華商業銀行股份有限公司信託部
13.承銷或代銷機構:台中銀證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:康和綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)俟主管機關申報生效發行後，授權董事長另訂訂價日、轉換價格及發行日
，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之籌資計畫有關之發行金額、發行
條件、發行及轉辦法之修訂，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項
目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變
更、經主管機關指示修正，或因應客觀環境而需訂定或修正或有未盡事宜
時，授權董事長全權處理之。
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