《大行》星展降國泰(00293.HK)目標價至10.8元 評級「買入」阿思達克財經新聞 (2024-08-12 11:33:38)

星展發表報告下調對國泰(00293.HK)目標價，由12元降至10.8元，對應12個月預測每股EBITDA 4.8倍，低於原來的5.1倍，維持「買入」評級。

該行認為國泰目前的4.2倍預測企業價值倍數(EV/EBITDA)不昂貴，在有希望的盈利展望下，股價仍為疫前五年平均值低1.5個標準差。超預期的重新派息安排亦顯示集團對業務復甦動力的信心，亦應視為價值重估催化劑。

該行相信，在有利供需動能支撐下，公司短期將繼續錄得高於疫前的盈利能力，尤其在長途航線，其競爭對手增加載客量能力不如國泰。該行對國泰的盈利預測大致維持，載客能力增長及載客率預測下調，由具韌性的乘客及貨運平均收入比率所抵銷。(fc/k)~

阿思達克財經新聞
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