匯控(00005.HK)擬發行共25億美元永久後償或有可轉換證券阿思達克財經新聞 (2024-09-05 08:23:41)

匯控(00005.HK)公布，擬於下周三(11日)發行總值13.5億美元6.875厘永久後償或有可轉換證券，可於任何2030年證券可選贖回期間贖回，及發行11.5億美元6.95厘永久後償或有可轉換證券，可於任何2034年證券可選贖回期間贖回。

初步每股轉換價為3.55美元，可悉數轉換為約7.04億股普通股，佔擴大後股本約3.69%。集團預期發行相關證券所得款項淨額約24.75億美元，擬用於一般公司事務及根據資本票據規例的規定維持或進一步加強公司的資本基礎。

集團預期，相關證券將於發行日之後30日內納入以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。相關證券之面值為20萬美元，超出部分以1,000美元之整數倍數計算。(jl/)~

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