香港, 2024年9月30日 - (亞太商訊) - 全球發售摘要
- 全球發售的發售股份數目：共159,750,000股（視乎超額配股權行使與否而定）；其中國際發售股份數目為143,775,000股（視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配）及香港發售股份數目為15,975,000股（可予重新分配）
- 最高發售價：每股2.86港元（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）
- 香港公開發售於2024年9月30日（星期一）上午九時正開始，至2024年10月10日（星期四）中午十二時正結束
- 預期股份將於2024年10月16日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣
- 股份代號：2567.HK
- 公司股份將以每手1,000股為單位進行買賣
- 申萬宏源融資（香港）有限公司和交銀國際（亞洲）有限公司為本次全球發售之聯席保薦人，申萬宏源證券(香港)有限公司、交銀際證券有限公司和華泰金融控股（香港）有限公司為整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
七牛智能科技有限公司（「七牛智能」或「公司」；股份代號：2567.HK）宣佈其全球發售（「全球發售」）之股份於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市。
本次全球發售的發售股份數目共159,750,000股（視乎超額配股權行使與否而定）。其中包括初步可供認購15,975,000股的香港發售（可予重新分配）；國際發售股份數目為143,775,000股（視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配）。
香港公開發售於2024年9月30日（星期一）上午九時正開始，至2024年10月10日（星期四）中午十二時正結束。預期股份將於2024年10月16日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手買賣單位1,000股進行買賣。股份代號將為2567.HK。
假設發售價為每股發售股份2.80港元（即本招股章程所述發售價範圍的中位數），經扣除本集團就全球發售應付的包銷佣金及估計開支後，公司將自全球發售獲得的所得款項淨額約為374.7百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。
公司擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途：
- 全球發售所得款項淨額約38.0%（或約142.4百萬港元）將用於滲透及夯實公司的APaaS業務中應用場景的佔有率及發展與擴大客戶群；
- 全球發售所得款項淨額約20.0%（或約74.9百萬港元）將用於未來36至60個月擴展海外業務；
- 全球發售所得款項淨額約12.0%（或約45.0百萬港元）將用於提升公司的研發能力並完善公司的技術基礎設施；
- 全球發售所得款項淨額約20.0%（或約74.9百萬港元）將用於選定合併、收購和戰略投資，包括於未來36至60個月繼續尋找可以補充或增強我們現有業務、並在戰略上有利於我們未來長期目標的潛在業務和資產；
- 全球發售所得款項淨額約10.0%（或約37.5百萬港元）將用作一般營運資金及一般公司用途。
申萬宏源融資（香港）有限公司和交銀國際（亞洲）有限公司為本次全球發售之聯席保薦人，申萬宏源證券(香港)有限公司、交銀際證券有限公司和華泰金融控股（香港）有限公司為整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
七牛智能科技有限公司
七牛智能科技有限公司（「七牛智能」或「公司」）成立於2011年，為總部位於中國上海市的中國第二大音視頻APaaS 服務商和中國第三大音視頻PaaS 服務商，專注於音視頻雲服務。如今，公司已成為開發全面且高性能的MPaaS產品、擁有集成且覆蓋音視頻業務各環節的技術能力的公司之一，截至2024 年3 月31 日，公司的註冊用戶逾1,500,000名，分佈在泛娛樂、社交網絡、醫療、電子商務、教育、媒體、金融服務、汽車、電信和智能製造等行業。根據艾瑞諮詢的數據，2023年公司的收入占整個音視頻雲服務市場的1.5%。按2023年收入計算，公司是中國第三大音視頻PaaS服務商，市場份額為5.8%。按2023年APaaS所得收入計算，公司同時也是中國第二大音視頻 APaaS服務商，市場份額為14.1%。
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