《大行》大和首予藥明合聯(02268.HK)「買入」評級 列CXO首選阿思達克財經新聞 (2026-07-08 09:51:03)

大和發表研究報告，首次給予藥明合聯(02268.HK)「買入」評級，目標價78元，並列為中國CXO行業首選股之一，指出藥明合聯是全球領先的抗體藥物偶聯物(ADC)合約研究、開發及生產組織(CRDMO)，亦是全球最大的純ADC CRDMO企業，2025年市場份額達24%，預期受惠於快速增長的ADC外包市場及公司全鏈條CRDMO服務能力，該公司將能持續取得更多市場份額。

大和預測藥明合聯2026至2028年收入將達79.07億、104.6億及135.94億元人民幣，按年增長33%、32%及30%；經調整非國際財務報告準則純利預測為21.17億、27.22億及36.11億元人民幣；預期2026至2028年經調整每股盈利年均複合增長率為31%。(gc/u)~

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