台新金調高聘金25％！換股價值14.18元併新光金 新增特別股每年配息1.665％ (2024-09-11 20:45:30)

台新金與新光金今晚宣布，雙方董事會通過調整換股架構與價格，由原先的1股新光金換0.6022股台新金，調高為台新金0.672股普通股加計0.175股辛種特別股， 依台新金今日收盤價18.5元和辛種特別股每股面額10元計算，調整後的換股價格為14.18元，相較原訂價格提高25%，也比新光金今天收盤價13.5元，溢價5％。

台新金的辛種特別股，每股面額10元，年利率1.665%，預估每年要發出5億元股息，沒有轉換成普通股的權利，也沒有股東會投票權，發行3年後按發行價格全數收回，預估屆時要動用3百億元（不含股利）。

台新金總經理林維俊（下圖左，記者李錦奇攝影）、新光金總經理陳恩光（下圖右），今天代表各自公司，到證交所召開重大訊息記者會，宣布董事會決議，也強調今天調整後，不會再更改調整了，原訂的10月9日召開的臨時股東會，也不需要改時間。

「新光金股東每年可領到1.665％的股息，等於現在三年期定儲利率，不管合併後，公司有沒有盈餘，這些股息都會累積，等到公司有盈餘，再一次配發，假設三年都沒有配發股息，到時候收回特別股時，也會一次配發，對股東有保障，是類現金的概念」台新金總經理林維俊說。

林維俊說，台新新光金控會在特別股存續的3年期中間，申請辛種特別股上市，讓股東有出場機制，可以直接在市場賣掉，但如果留著，等於3年期定存。

此外，台新金仍將依原規劃發行庚種特別股，換取新光金控現有已發行之特別股。

為何不直接以股票＋現金併購？林維俊強調，台新金帳上還有2百億現金，要用來支持經營發展，也是抵禦風險的能力，希望能留在公司，對有必要的子公司來增資。

林維俊說，台新金董事會通過調整換股架構；而新光金控董事會在深入審閱新的換股條件後亦已決議同意該等調整，雙方將竭盡全力完成合意合併以創造公司長期價值。雙方期待在有共同的企業文化下，借重雙方的管理團隊，創造一個互補共融、均衡發展、穩健成長的新金控。讓台新新光金控發揚光大，成為台灣金融業的新領導品牌。

至於今天雙方董事會的贊成反對情況？台新金總經理林維俊說，台新董事全數通過；新光金總經理陳恩光說，董事有11席贊成，2席保留，2席反對，但最後還是通過，至於反對派董事的質疑，主要是針對特別股，沒有十全十美，認為跟現金還是有一點差別，有這樣的顧慮。

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