台灣首檔航太防衛科技ETF來囉 00965鎖定全球航太軍事商機! (2024-10-14 15:29:49)

國內第一檔全球航太防衛主題;元大全球航太與防衛科技ETF(00965),將於25日至31日募集,發行價15元,訴求參與全球國防預算持續創高、維護區域安全持續消耗庫存下的產業高需求行情,同步反映科技創新帶動裝備升級趨勢,創造AI、半導體主題外,全新的科技藍海投資機會。



元大投信表示,00965成分股檔數預計50檔,將從航太與防衛核心、賦能工業與科技等兩大族群來選股,包含輝達、雷神、洛克希德馬丁、三菱重工、台積電、漢翔、韓華航太等知名企業,都名列榜上。



由於全球航太防衛科技產業具備高稀缺、高機密,以及高度創新特色,除美國、歐洲指標大廠,在「歐美接單、亞太製造」趨勢下,亞太供應鏈亦具備成長潛力,因此00965成分股,將包含美洲/EMEA與亞太區域各25檔股票,區域權重上限各50%。



預計43.2%投資美國,包括防衛AI晶片、資訊安全軟體及服務、尖端防衛裝備研發;31.7投資日本,包括航太防衛裝備、精密工業技術及裝備製造;11.9%投資韓國,包括高性價比防衛裝備、防空發射裝備:8.2%投資台灣,包括防衛用高階晶片、精密航太零組件製造;歐洲投資3.1%,佈局航太系統製造。



元大投信總經理陳沛宇說,00965具有策略性投資機會,全球只有少數企業能打入航太防衛供應鏈,且有機會長期承包訂單,具有高度不可取代性,比較不容易受到景氣影響。



「不是要發戰爭財,而是希望除了高股息之外,也能提供獨特性的投資主題,投資兼具避險,讓投資人多一種選擇!」元大投信執行副總高毅瑞指出,00965無論說它是軍工ETF或國防ETF,都有其獨特性,且無論是太平盛世,或是擦槍走火的軍事衝突,對於相關產業來說,都有穩定的成長機會。




元大投信指出,西方國家支援烏克蘭大量軍備,也消耗了武器,2022年俄烏戰爭,當年全球國防預算約2.44兆美元,2030年預估將超過3兆美元,長期預算都將增高,長期金額上看5兆美元。(如上圖,記者李錦奇攝影)



元大投信指出,除了俄烏戰爭、以巴衝突,還有亞太地緣政治風險,形成美方聯盟VS.非美聯盟,軍事武器需求不會中斷,投資上要留意全球航太防衛科技的龍頭企業,此時也是投資相關概念股的時機。



元大投信表示,全球航太與防衛科技產業具有全球國防預算創高,以及科技創新帶動裝備升級兩大助力,由全球政府為買家,供應鏈現金流十分穩定,近期更進入庫存快速消耗、訂單供不應求缺口龐大等市況。不同於傳統科技基金僅部分持有相關產業,本次推出的元大全球航太與防衛科技ETF,將提供完整參與主題行情的投資管道。



元大全球航太與防衛科技ETF追蹤標的指數「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」,該指數自2023年12月14日發布以來,截止今年10月11日,累積漲幅達51.4%並續創新高,相對那斯達克綜合指數(NASDAQ Composite Index)同期間上漲22.8%更具上漲動能。但元大投信也強調,指數報酬率並不是指基金報酬率。



據FactSet至2024年8月底資料,NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數成分股未來3至5年預估獲利成長率24.7%、未來一年EPS預估本益比僅23倍,相對於那斯達克綜合指數的18.4%、32倍,均更具投資吸引力。



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