《大行》匯豐研究降中移動(00941.HK)評級至「持有」 目標價下調至74元阿思達克財經新聞 (2024-08-09 09:57:37)

匯豐研究發表報告指，中移動(00941.HK)上半年收入較該行預期低1.7%；移動ARPU下跌原因是新增客戶價值較低及數據用量下降。同時，由於宏觀環境較為嚴峻，數據和資訊通訊科技(DICT)業務增長放緩，但中期息高過該行預期。下調評級至「持有」，原因是收入增長放緩及股本成本(CoE)上升，目標價由77元降至74元。

匯豐研究最新預計，中移動今明兩年通信服務收入將下滑。該行原本預期通信服務收入將受到遷移至高價值5G網路收費的支持，然而效果比預期細，因此將今明兩年的銷售額預測分別下調2.5%和2.2%，EBITDA預測分別下調2.5%和1.7%。同時預期員工及新業務開發成本在短期內將持續上漲。基於以上預測，再加上將CoE預測由之前14%調整為14.5%，導致目標價下調。(ha/u)~

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