《大行》大華繼顯:內銀非利息收入可能有驚喜 首選招行(03968.HK)阿思達克財經新聞 (2024-08-19 15:43:32)

大華繼顯的研究報告指,根據國家金融監督管理總局,由於資產負債表增長放緩,內金第二季盈利增長乏力,但淨息差和資產質量壓力正在減緩。由於債券市場看漲,非利息收入可能帶來上行驚喜。

大華繼顯認為內地銀行次季業績整體而言都會勝過預期,主要原因有更穩定的淨息差表現、淨利息收入會有驚喜,以及較低的信貸成本。該行維持對內銀的盈利預測直到公布今年次季業績,內銀股目前估值仍然便宜,派息率約6%至8%左右。該行維持整體內銀股的評級為「增持」。

大華繼顯基於股本回報率表現好過同業、充足的撥備緩衝有助其盈利增長,以及強勁的資本定位可支持高股息率,仍列招行(03968.HK)為其首選。該行對招行的目標價為44元,評級「買入」。(vc/a)~

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