《大行》匯豐研究升英偉達(NVDA.US)目標價至145美元 路線圖改變和下一代GB200晶片生產延誤影響有限阿思達克財經新聞 (2024-08-22 11:51:44)

匯豐研究發表報告指，英偉達(NVDA.US)的路線圖改變和下一代GB200晶片生產延誤不會造成重大影響。該行預計，下半年英偉達將不再強調Blackwell B100或B200 GPU的配置，並轉而提升Hopper H200的產能，又預期集團會在2025財政年度將額外的產能重新分配給先進封裝的CoWoS-S晶片，並將下一代GB200的生產延遲一至兩個月，惟該行相信影響有限。

匯豐預計英偉達第二財季的銷售額達300億美元，再次超越管理層指引和市場的預期。該行又預期集團第三及第四財季的銷售額將分別達到330億及360億美元，高於市場預測。另外，該行料其H200和H20收入於中國達235億及63億美元，足以抵銷B100和GB200可能出現的195億美元虧損。因此，該行上調集團2025財年的數據中心銷售預測8%至1,100億美元。不過，由於定價能力可能較弱，料2026財年的上升空間或會較小。

該行上調集團2025財年的每股盈測8%，而2026財年則料大致維持不變，目標價由135美元上調至145美元，續予「買入」評級。(sl/a)~

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