中國鐵建(01186.HK)擬發行人民幣計值擔保票據阿思達克財經新聞 (2024-09-11 17:29:32)

中國鐵建(01186.HK)公布，其全資附屬公司擬發行人民幣計值擔保票據。擬發行票據將遵照證券法項下的S規例僅在美國境外發售予非美國人士。

票據(倘發行)將由公司根據擔保契約作出擔保。擬發行票據的完成須視乎市況及投資者反應而定。華泰國際、工商銀行、星展銀行及中國農業銀行為擬發行票據的聯席全球協調人。華泰國際、工商銀行、星展銀行、中國農業銀行、中銀香港、交通銀行、中國建設銀行(亞洲)、中信銀行(國際)及招銀國際為擬發行票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

發行人目前有意將擬發行票據所得款項用於償還到期債務，及補充境外承建工程項目流動資金。發售所得款項淨額相等的金額，將全部或部分用於為公司可持續金融框架下的現有合資格項目提供資金及/或再融資。(sl/k)~

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